初全国流通盤フルアルバム。コヤマヒデカズ(CIVILIAN)がゲストヴォーカル、TGMX(FRONTIER BACKYARD)がプロデュースに参加。グレイプフルーツムーンは女性シンガーyuminogohanをフィーチャリング した満月のようなミラーボールがまわるロマンチックなディスコ・ファンクナンバー。現代的なエレクトロニックなサウンドと小気味良いリリックで、90sを彷彿する甘くムーディーなメロディーで歌われている。
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